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曹操刚刚安置好朝中一切，汉中就传来消息了，探子向曹操报告刘备派兵正在攻打汉中。
曹操并不觉得意外，早在自己离开汉中的时候，就留下夏侯渊、张郃守护汉中，以防刘备、诸葛亮引兵来犯。
现在不出他的预料，刘备果然派兵犯关，曹操立即派曹洪引军前往汉中增援张郃和夏侯渊。
这时，张飞正带领雷铜守住巴西，马超已引军攻下汉中的下辨郡，在城内驻军，派吴兰负责巡查。
这天，吴兰带兵出城，在城外巡查，正好碰见曹洪引军从许昌赶赴汉中增援。
曹洪见吴兰，就把自己的队伍排列开来，曹军整整齐齐，铠甲鲜明，刀枪耀日，杀气冲天，曹洪站在阵前叫喊：“刘备是小人，趁魏王不在，就派尔等鼠辈犯我汉中。”
吴兰见曹洪气势如虹，心里害怕，就对牙将任夔说：“曹洪是曹操手下最勇猛的战将，是有名的快马飞刀，我们暂且避其锋芒，先撤退。”
任夔不服，说：“曹兵初到，如果我军不先挫其锐气，我有何面目去见马孟起？”
于是，他骤马冲出阵前，双手持锤，来战曹洪。
曹洪提刀跃马而出，一声猛喝，刀光已向任夔迎面飞来。
任夔但觉刀芒耀眼，来势竟比他想象中还要快得多，他身子一退，举起双锤，砸碎了一片刀光。
突然间，刀光又从曹洪掌中飞出，叮，刀尖挑飞了任夔的一只铁锤。
任夔是双锤将，失去一锤，还有一锤，挥起单锤，舞出一阵紫雾紫星，向曹洪猛砸。
曹洪后退，躲开一锤。
轰地一声，曹洪身后的一株大树，竞被铁锤劈倒，树心如遭雷击，己成焦炭。
曹洪见了，不免吃惊，想不到对方还有两手。
呆顿片刻，他攫起长刀，刀光如一泓秋水，幽绿森寒，刺人肌骨，阴云四合，木叶萧萧，大地间充满肃杀之意，他飞马冲出，长刀直扫而出。
任夔一惊之下，来不及闪避，被一刀劈于马下。
曹洪乘势掩杀，吴兰大败，带领败兵，逃回到城中，去见马超，讲述兵败的经过。
马超责备他说：“马某让你前去巡查，你的任务是巡查，谁叫你跟曹洪交战？曹洪初来乍到，就挫伤我军锐气，他现在正洋洋得意。”
吴兰说：“我本不想交战，是任夔不听号令，他非要逞强，这才死在曹洪刀下。”
马超说：“主公和军师早已传令，我们只看守城关隘口，不许跟敌人交锋。”
吴兰双手一拱，说：“遵令。”
随后，吴兰退出，把兵马安置好。马超立刻写公文，派人送到成都，向刘备和孔明禀报。
曹洪则带兵来到下辨城外，安下大营，天天向城上叫战，叫战不应，就骂战。
马超始终坚守不出。
曹洪看到马超连日不出，恐怕他想出了阴谋对付自己，就领军退回汉中。
张郃听到这一消息，来拜见曹洪，问：“将军初战告捷，正该趁热打铁，杀败马超，为什么退兵？”
曹洪回答：“马超天天不出战，我恐怕中了他的奸计，我在邺城时，神卜管辂曾预言：汉中要折损一员大将。我怕管辂之言灵验，故不敢轻易进军。”
张郃大笑：“将军在刀头滚血大半生，怎能相信管辂妖言惑众？我虽然不才，愿意领本部军兵前去攻取巴西。如果取得巴西，蜀郡易得。”
曹洪说：“巴西守将张飞非等闲之辈，你可不要轻敌。”
张郃说：“人人都怕张飞，我独不怕！他在我眼里，只是一头黑猪，我必擒他！”
曹洪说：“不可说大话。”
张郃回答：“我愿立军令状。”
曹洪让张郃立下军令状，再派他进兵巴西。
张郃非常高兴，辞别曹洪，回到自己的驻军处，调动三万大兵，扎下三座大寨——即宕渠寨、蒙头寨、荡石寨，每寨住一万大军。
这天，张郃从三寨中抽出一半兵力，去攻取巴西，留下一半人马守卫三座大寨。
巴西张飞的探子探得张郃来犯，向张飞急报。
张飞听说张郃领兵杀来，急忙把雷铜叫来商议。
雷铜说：“阆中一带，地势险恶，可以埋伏奇兵。你领兵出战，跟张郃杀在一起，我埋伏在阆中出奇兵相助，只要张郃一败，你就追赶，我再从阆中杀出，一举擒获张郃。”
张飞听从其计，拨付精兵五千给雷铜前去准备。
雷铜带兵埋伏阆中山谷里，张飞带一万大军离阆中三十里安下营寨。刚刚把营寨安置好，张邰引军杀到营外。
张飞指挥人马，三声炮响，出营列队，两军人马把阵势列圆，张飞出马单挑张郃。
张邰戴金盔，穿金甲大红战袍，骑一匹胭脂马，手持水火囚龙枪，迎住张飞，只见对方是一黑脸大汉，身披胄甲，横卧长矛，骑一匹黑马。
张飞见了张郃，也不打话，一撒马，抖动一杆丈八蛇矛就扎，张郃挺枪招架，砰砰砰，二人杀成一团，二人胯下的两匹马跑开，八蹄翻飞，马尾像一条线似地来回乱转，扫得尘土飞扬。
两人战不到二十回合，张邰后军喊杀声起。
原来雷铜引军埋伏在阆中山谷里，顺着崎岖的山道，绕到张郃的背后，大杀而出，手下兵将举起旌旗，高声呐喊，向前冲锋。
顿时，蔚蓝的天空变黑，天上已下起漫天的兵器雨，雷铜的兵将举起大刀、长剑，巨斧，铁锤，无情地袭击张郃的大军。
曹军人仰马翻，血肉横飞，有的被劈中脑袋，有的被砸中面颊，有的被斩断胳膊，有的被刺伤大腿，有的被挖出心脏……
惨叫声、嘶哭声、咒骂声四起。
一顿刀风斧雨，剑雹枪雪落下来，张郃损失了两千余人。
张郃见自己的军兵大败，赶紧催马往回退走。
张飞指挥人马向前猛追，与雷铜合兵一处，将张郃的人马大杀了一阵，一直把张邰追到宕渠寨。
张邰回到三座大寨中，查点人数，损伤了两千多军士，见自己损兵折将大多，内心惶恐，就坚守不出。
张飞和雷铜在宕渠寨十里地，扎下大营，第二天，张飞引军到张郃的寨前叫战。
张郃不出战，在山头摆上酒宴，让乐队奏乐，大吹大擂，无论张飞如何叫战，他就是不下山迎战。
张飞命令军士骂战，骂了一天，回来叫雷铜接着去骂战。
第三天，雷铜到山下叫战，张邰还是守营不战，雷铜失去了耐心，指挥兵将攻山，山上擂木炮石打下来，雷铜急忙后退，荡石、蒙头两寨军兵杀出，一起杀败了雷铜。
第四天，张飞又亲自前去搦战，张郃还是不出。张飞派军兵百般辱骂，张郃也在山上对骂，张飞无比苦恼，无计可施。