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魏延见蛮兵返回去，不追赶自己，觉得很奇怪，就收拾残兵，反过去追赶蛮兵，一直追到桃花江渡口。
在渡口，蛮兵们脱下藤甲，把藤甲折叠成一团，放在水上，身子跳上藤甲，盘膝而坐，把藤甲当成最小的船，用双手划水，竟这样渡过了桃花江，回到对岸。
魏延把这一切尽收眼底，引军回营，向诸葛亮禀报，详细讲述今天所遇到的一切。
诸葛亮问身边的吕凯：“蛮兵有藤甲护身，我军急切难破？怎么办？”
吕凯回答：“我听说南蛮乌戈国盛产野藤，蛮兵砍伐此藤，把它们制成战甲，以桐油反复浸泡，此甲变得又轻又坚，刀砍不入，箭射不穿，遇水不沉，乌戈国还有桃花恶水，乌戈国人饮用了反添精神，别国人饮了即死。我以为，乌戈国有藤甲和桃花恶水抵挡我军，我军很难取胜，丞相不如班师回成都。”
诸葛亮说：“我好不容易来乌戈国一趟，岂能随便返回？不进而退，非英雄之举？明天，我先去桃花江渡口察看地形，再定决策。”
次日，诸葛亮留下赵云和魏延把守营寨，自己找了一名当地土人带路，坐上四轮车，王平带领一队士兵推着小车，跟着土人，沿着桃花渡口的北岸，到达偏僻山中。
孔明的小车到了山中后，就不能再前进了，孔明弃车步行，在土人的带领下，徒步向山中走去。
山越深，就越窄，乌鸦不时山谷中的上空盘旋，嘎然鸣叫，如同鬼哭，令人毛骨悚然。
武士们觉得恐怖，看看孔明，孔明若无其事。
天空又传来乌鸦嘎嘎的鸣声。
孔明看到前面隆起一座山，从山脚转过去，可见一条山谷，山谷狭长，形如长蛇，山谷两边立起石壁。
石壁陡峭，光滑如镜，壁上不长草木，两壁之间，一条大路延伸开去。
诸葛亮久久注视着山谷，问身边的当地土人：“这山谷叫什么名字？”
土人回答：“这是盘蛇谷，从山谷北面出去，就是一条通往三江城的大路，谷前名叫塔郎甸。”
诸葛亮叨念着盘蛇谷的名字，再看山谷，山谷盘旋，像一条首尾相接的蛇，山崖上寸草不生，分布着洞穴，洞穴密如蜂窝，大者如井口，小者如碗口，透出诡异的气息。
孔明感觉从洞内飘出某种气息，不觉皱起眉头，仔细一看，一只黑鼠从一口洞穴中钻出来，在山壁上飞快地滑行。
在黑鼠经过另一洞穴时，一条蟒蛇从洞穴中露出头，吐出的信子像一道闪电，刺进黑鼠身体里。
黑鼠吱地一声，发出惨叫，死在石壁上，正在下滑之际，蟒蛇张开血盆大口，吞下了黑鼠的尸体。
它似乎还没有吃饱，便在山壁上游走，寻找猎物。
唳，一只黑鹰在天上盘旋，鸣叫。
蟒蛇没有看见天上的黑鹰。
黑鹰俯冲下来，嘴喙啄向蟒蛇的七寸之处。
蟒蛇注意到了黑鹰，头一闪，长尾一甩，将黑鹰的嘴喙打到了一边，再张开大嘴，咬掉了黑鹰的几根黑羽。
黑鹰扔下几根羽毛，双翅一振，飞上天，再俯冲下来，用一双爪子轻轻一抓，抓起了蟒蛇，借助强大的气流飞升到几千米的高空。
啪，蟒蛇被扔下来，摔在山壁上，被一块岩石挂住。
黑鹰杀死蟒蛇，用了两招，一是把蛇抓上高空；二是从高空中摔下蛇，摔死它。
当它确信蟒蛇死了之后，又飞下来，伏在蛇身旁，一双血红的眼睛看着蟒蛇的七寸处，用弯刀似的嘴喙啄开了蟒蛇的表皮，打算吞吃蛇胆。
正在这时，蟒蛇张开大口，一口吞掉了黑鹰的头。
原来，这条巨蟒被黑鹰从高空中摔下来，并没有死，而是在装死，引诱黑鹰上当，趁机吃掉它，巨蟒成功了。
孔明看了禽兽相残一幕，对身边的王平说：“螳螂捕蝉，黄雀在后，黄雀捕蝉，猎人在后。连蛇也懂用兵之道。”
王平说：“蛇懂什么用兵之道？”
孔明说：“蛇吃了老鼠，不料被鹰所捕获，这是蛇的失误。”
王平说：“蛇吃掉了老鼠，这是它的智慧，它被鹰捕获，这是它的不智。”
孔明说：“不错，蛇有它自己算计不到的地方，当它失误以后，能急中生智，假装死亡，诱惑黑鹰来吃它自己，结果，愚蠢的黑鹰中计了，以为蛇真死，放心大胆地来吃蛇。没想到，蛇一口吞吃了它的头。”
王平说：“蛇反败为胜。”
孔明感叹说：“这里是蛇盘谷，蛇盘谷的蟒蛇真聪明，我岂能不如蟒蛇？”
王平说：“丞相察看蛇盘谷，好像已经发现了破蛮兵藤甲的妙计？”
诸葛亮回答：“不错，我已想出破藤甲的妙计，妙计就在蛇盘谷。”
王平说：“丞相的话高深莫测，我听不懂。”
孔明说：“我军欲大破藤甲军，需在蛇盘谷。”
王平说：“乌戈国的蛮兵在桃花江对岸，距离盘蛇谷很远，他们不来，丞相如何大破他们？”
孔明说：“他们不来，我军为什么不能引诱他们来这里？”
王平大悟：“丞相高明。”
孔明在蛇盘谷悟出奇计，沿着原路，返回军营，立即召集众将升帐。
赵云，魏延，张翼，张嶷，马岱，马忠分列于两旁。
孔明首先对马岱说：“你还记不记得？上次推出二十辆柜车，用掉了十辆红柜车，还有十辆黑柜车放在后营。”
马岱回答：“记得。”
孔明说：“你引兵从后营推出十辆黑柜车，到盘蛇谷，守住盘蛇谷两头，在黑柜车内放置火炮，装上千条引线，以半月为期限，准备好一切，不得走漏风声，否则按军法处置。”
马岱受计出营，引军推着十辆黑柜车，前往蛇盘谷。
诸葛亮吩咐赵云：“你引军去盘蛇谷，守住山谷通往三江城的路口。”
赵云领命而去。
孔明命令魏延：“你率本部人马去桃花渡口扎下营寨。如果蛮兵渡水攻来，你就丢下营寨，朝预先插了白旗的地方退走，在半月内必须连败十五场，扔掉七座营寨。如果只败十四场，就不要来见我。”
魏延领命后，很不理解，怏怏而去。
最后，张翼、张嶷、马忠也各自领命出营，引军前去各自的地方部署。