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邓芝谢过孙权赐座，不客气地坐下，坐在孙权对面。
孙权问：“吴、魏的利害关系如何？”
邓芝说：“我先问大王是想跟蜀国和，还是想跟魏国和？”
孙权说：“本王正想跟蜀主讲和。但刘皇叔逝去，后主刘禅年轻识浅，本王不知他能不能善始善终。”
邓芝说：“吴王是英豪，诸葛亮也是俊杰。蜀国有山川之险，东吴有三江之固，如果两国联合，共为唇齿，进可以灭曹丕而得天下，退可以鼎足三分。吴王如果向曹丕俯首称臣，魏国必定要求吴王派太子作为内侍。如果你不答应，曹丕就会兴兵来攻，蜀国也会顺流而下，趁机攻取。如此一来，吴王就会失去江东，如果你认为我说得不对，我这就死在你面前，以断绝说客之名。”
说完后，他撩起衣服，走下金殿，直奔油鼎而来。
孙权急忙命人制止，请邓芝进入后殿，用上宾之礼相待。
孙权说：“先生的话正合我的心意。我正想和蜀主联合，不知先生是否可以在中间牵线搭桥？”
邓芝说：“刚才要烹小臣的，是吴王；现在想让小臣牵线搭桥的，也是吴王。吴王自己都狐疑不定，怎能取信于人？”
孙权说：“本王心意已决，请先生不要再生疑心。”
于是，邓芝与吴王相谈甚欢，达成共识。
吴王留住邓芝，召集群臣问：“本王执掌江东八十一州，加上荆楚之地，反而不如西蜀偏僻之处。蜀国有邓芝不辱其主，东吴却无人入蜀表达本王的心意。”
忽然有一人出班奏报：“臣愿意出使蜀国。”
众人一看，说话的是张温。
张温，字惠恕，吴郡人，现在官居中郎将。
孙权说：“本王担心你见到诸葛亮后，不能像邓芝一样表达本王的心意。”
张温说：“诸葛亮又不是神仙，臣为何畏惧他？”
孙权大喜，重赏了张温，派他和邓芝一起回蜀国，缔结双方友好。
不久，张温和邓芝抵达蜀国成都。
刘禅听说邓芝出使东吴成功，东吴孙权派使臣张温回访，就聚集文武百官站在皇宫的丹墀上，迎接邓芝、张温进宫。
不久前，东吴打败过蜀国七十五万人马，张温把蜀国当成战败国，自以为得志，昂然上殿，见到刘禅，也不下拜，对百官不屑一顾。
刘禅不以为意，在皇宫星云殿设宴，赐给张温锦墩，让他坐在大殿左边，对张温十分尊敬，孔明坐在右边，张温在孔明面前出语讥讽，目空一切，旁若无人，孔明似乎并不在意，对他毕恭毕敬，听其出口狂言。
宴席完毕，百官送张温到驿馆歇息。
诸葛亮设宴款待张温。
张温洋洋得意，昨天请他的是皇帝，今日请他的是丞相，他以为自己倍受抬举，更是不可一世。
诸葛亮一心希望蜀吴通好，对张温的傲慢视而不见，反而对他彬彬有礼，向他敬酒一杯，说：“先帝在世时和孙权不睦，现在已经驾崩。当今幼主深慕吴王，想捐弃旧怨，与贵方永结盟好，合力破魏，希望你回去后，努力助成吴蜀结盟。”
张温装腔作势，唯唯喏喏，酒至半酣，张温嘻笑自如，愈加张狂。
张温要回东吴，刘禅赐金帛给张温，在城南的邮亭设宴，命令百官为张温饯行。
在酒席上，诸葛亮一直殷勤劝酒，张温和前两次一样，态度更加嚣张。
这时，酒席上有一人，曾参加过前两次酒会，看不惯张温的嘴脸，这是他第三次看见张温猖狂，实在忍无可忍，便要羞辱张温一番。
他喝得酩酊大醉，也不打招呼，大大咧咧坐在张温身边。
张温感觉奇怪，就问诸葛亮：“这是什么人？”
诸葛亮回答：“他姓秦名宓，字子敕，现在是益州学士。”
张温说：“他既然是学士，胸中应该有真才实学，不知此人是不是名符其实？”
秦宓正色说：“先生想知道我是不是名符其实，何妨一试？”
张温问：“你读的是什么书？”
秦宓说：“本人无所不读，上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴废，圣贤经传，无所不览。”
张温说：“你既然口出大言，那么我就以天为题来问：天有没有头？”
秦宓说：“有头。”
张温问：“天的头在哪里？”
秦宓说：“在西方。《诗》云：乃眷西顾。据此推测，天的头在西方。”
张温又问：“天有没有耳朵？”
秦宓回答：“天在高处能听民间疾苦。《诗》云：鹤鸣九皋，声闻于天。这就是说，白鹤鸣叫，被天听到，天能听鹤鸣，怎会没有耳朵？”
张温又问：“天有没有脚？”
秦宓回答：“天有脚。《诗》云：天步艰难。天没有脚怎么走路？天有脚而行，但行走艰难，路漫漫其修兮，天将上下而求索，像屈原一样，艰难探索。”
张温又问：“天有没有姓？”
秦宓反问：“天怎么会没姓？”
张温问：“天姓什么？”
秦宓回答：“天姓刘。”
张温问：“你怎么知道天姓刘？”
秦宓回答：“天子姓刘，所以天姓刘。”
张温又问：“太阳是不是出生在东方？”
秦宓回答：“太阳虽然生在东方，却落在西方。”
张温连连发难，秦宓对答如流，满座皆惊，在座的群臣十分佩服，张温难不倒对方，傲气褪去十之八九。
秦宓见张温不问了，就开始反问：“先生是东吴名士，既然用天事来下问，必定能够深明天地之理。我也有问题要问，想听先生高见。”
张温害怕，硬着头皮答应了。
秦宓问：“远古时混沌初开，阴阳两分，清气轻，上升为天，浊气重，下沉为地。共工战败后，用头撞不周山，以至于天倾西北，地陷东南，天既然轻清而上浮，那么为什么会倾向西北？请先生赐教。”
张温无言以答，羞愧难当，只好离席，向秦宓道歉：“蜀中多俊杰！先生许多高论，让我顿开茅塞。”
诸葛亮怕张温难堪，就过来打圆场，说：“席间问难都是戏谈。足下深知安邦定国之道，怎么会在乎这唇齿间的小游戏！”
张温红了脸，连连拜谢。
诸葛亮又命令邓芝随张温同行，回东吴答礼。
张温、邓芝两人辞别诸葛亮，直奔东吴。
吴王孙权一时还看不到张温入蜀返回，就聚集百官商议。
忽然近臣进来，向孙权奏报：“蜀国派遣邓芝随张温来东吴答礼。”
孙权召邓芝和张温进来，张温拜伏在孙权面前，盛赞刘禅、诸葛亮之德，叙说蜀国愿意与东吴永结盟好，故特地派遣邓尚书又来答礼。
孙权大喜，于是设宴款待邓芝。
在酒席上，孙权问邓芝：“吴、蜀两国同心灭魏后，得享天下太平，二主分治，这是不是最终的结局？”
邓芝回答：“天无二日，民无二王。至于吴蜀联合灭魏之后，我实难知道最后天命会归于什么人，只知为君者要各修其德；为臣者要各尽其忠，那么战争自然会平息。”
孙权大笑道：“先生实话实说，确实是这么回事！”
最后，孙权赠厚礼给邓芝，打发他返回蜀国，从此东吴和蜀国重修旧好。