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魏国已休兵，曹丕暂时玩打仗的游戏了，转而积极屯田，提高综合国力，与此相反，蜀国却在积极备战。
赵云领兵杀出阳平关后，忽然，探子飞速进入丞相府，向丞相诸葛亮奏报：“益州老将雍闿勾结蛮王孟获，纠集十万蛮兵造反，蛮兵正侵掠蜀国四郡，情势危急，百姓恐惶。”
诸葛亮一闻探报大惊，预感到他将开启一场旷日持久的战争，这场大战不可避免。
孟获是夷族人，夷族位于益州南中地区，很早以前，汉朝在该地区设置益州、永昌、烂轲、越裔四郡，派汉族官吏治理。
然而蛮夷人不服大汉皇朝，经常叛乱。
刘备入川以后，派出大将邓方治理夷族，邓方为人刚正不阿，尊重蛮夷人，他镇守永昌的期间，蛮夷人并没有发生叛乱。
邓方死后，刘备派李恢代理邓方之职，李恢上任不久，越嵩郡的反将高定就引兵暴乱，从此，蛮兵与蜀国摩擦不断。
刘备去世后，蛮夷兵更加嚣张，反将高定再次起兵，在越嵩称王称帝，一心一意做皇帝梦。
与此同时，建宁太守雍闿，烂轲太守朱褒相继举起反旗，与蜀国新生政权分庭抗礼，南蛮王孟获加入反叛队伍中。
孟获是南中地区夷族部落的首领，当年，孟氏是南中地区的第二大姓氏，孟氏是被汉武帝发配到南中的汉人，因经常和夷人打交道，就和夷人通婚，形成了集夷人和汉人血统的大家族。
孟获就是夷人和汉人通婚所生的后代，孟获的父亲是夷人部落的首领，娶了汉族女子为妻，生下了孟获。
孟获出生在夷人部落中，从小往来于汉人之间，十分了解夷人、汉人的风俗习惯，加上他从小天生神力，尚勇斗狠，擅长舞枪弄棒，武艺极高，常常在南中行侠仗义，夷人和汉人都很服他。
孟获在其父亲死后，继承了首领的位置，摒弃夷人的短处，学习汉人的长处，在暗中训练军队，逐渐发展壮大，多次用武力收服了周边的部落，使夷人部落成为南中地区最大的部落。
而孟获与雍闿、高定、朱褒联合反叛，南夷四郡乱得更是不可收拾。
如今，诸葛亮得知这一消息，意识到自己一直疏忽了这四郡，当务之急是命令马超坚守阳平关，提防魏国，派人召赵云回成都，然后自己带赵云南征，彻底打垮孟获，收服其部落，维持蜀国的长治久安。
赵云很快接到了诸葛亮的传令，急忙收兵，退回阳平关，向马超交接守卫阳平关的兵权，然后回到成都，拜见诸葛亮，说：“丞相召赵某回来，所为何事？”
诸葛亮说：“蛮王孟获起蛮兵十万，犯境侵掠。建宁太守雍闿，勾结孟获为内应，与孟获里应外合，一齐造反。烂轲郡太守朱褒、越嵩郡太守高定，都献了城池，只有永昌太守王伉不肯投降。现在雍闿、朱褒、高定三人部下人马，作为孟获的向导官，正在攻打永昌郡。王伉和吕凯集合百姓死守城池。所以，我召你回来，希望你和魏延为大将，总督大军，扫平蛮夷叛乱。”
赵云拱手说：“喏。”
诸葛亮说：“你刚刚回来，且休息几日，休息好，养精蓄锐，待我奏明陛下，择日起兵。”
赵云离去。
诸葛亮送走赵云，天就快黑了，他用过晚膳，在卧室的窗前，和黄月英习惯性地遥望窗外的星空。
星空辽阔，七颗星辰，排列成勺形，闪闪烁烁，勺形线上的七颗星辰，遥相呼应，气机相连。
黄月英对天空指指点点，说：“那就是北斗七星，由天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光七星组成，七星连成舀酒的斗形。夫君，你可知道这七星的来历？”
诸葛亮说：“你讲，我听。”
黄月英说：“一位母亲病了，想喝水，女儿拿着瓢，出门去找水，走了很远，在一条泉水边，舀了一瓢水，回家时迷了路，急得大哭，一位老人把七颗钻石放进她的瓢里，瓢里出现一柄勺子，勺把指向北面，老人教她按勺把所指的北方走，女孩正要走动，可是瓢里的钻石太重，她端不动水瓢，又哭了起来，老人吹了一口仙气，瓢里的七颗钻石飞上天，变成七颗星星，女孩在星光的指引下回到家里，母亲喝了女儿带回来的水，她的病就好了，病愈后的她看着天上七星，把它们叫做北斗七星。”
诸葛亮说：“如此说来，北斗七星是七颗钻石变成的。”
黄月英说：“这只是传说而已，道家以为，北斗七星代表七位星神，主宰世人的七种命运，我听说蛮王孟获起兵造反，你要领兵平叛，我根据北斗星象判断，你要抓获孟获七次，放他七次，他才会服服帖帖，以后永远不造反。”
诸葛亮豁然开朗，说：“原来，北斗七星提示我要抓获孟获七次，再放七次。”
黄月英说：“根据星象学的原理，应该是这样，这是天意，你不可逆天而行。”
诸葛亮说：“夫人真是神机妙算，好，我就按夫人的意思，以后对孟获七擒七纵。”
次日，诸葛亮上早朝，向刘禅奏报：“南夷蛮王孟获引军大举犯境，请陛下恩准臣亲领大军征讨孟获。”
刘禅说：“我国新建，孙权在东，曹丕在北，都对我国虎视眈眈，相父领兵一走，吴、魏来攻，朕如之奈何？”
诸葛亮说：“东吴刚刚和我国讲和，不会起异心，万一生异心，李严在白帝城镇守，足以抵挡东吴大军；曹丕新败，锐气已丧，他正在国内屯田，不会远攻我国，就算他万一来攻，马超镇定汉中，也足以抵挡魏国，故陛下不必担忧。而且臣还留下关兴、张苞等分兵两路，作为救应，确保我国万无一失。现在臣先去扫荡南蛮，然后北伐，以图中原，报答先帝三顾之恩、托孤之重。”
刘禅说：“朕年幼无知，相父既然已决定，请斟酌而行。”
这时，谏议大夫王连从群臣班列中站出，说：“丞相不可！不可征讨南蛮！”
孔明说：“为何不可？”
王连说：“南方是不毛之地、瘴疫之乡。丞相远征，大军极易染上瘴疫，征伐难以成功，雍闿等人不过是鼠辈，何劳丞相亲自出兵，丞相只需派遣一员大将前往征讨即可。”
诸葛亮说：“南蛮之地离我国甚远，蛮夷人皆不习王化，我们很难彻底收服他们，所以，我必须亲引大军征讨，刚柔并济，以期成功，事关重大，岂可轻易托付他人？”
王连再三苦劝，诸葛亮不听。
最后，刘禅准奏，孔明将于明日点将出兵。