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不久，华歆写给孙权的信，和曹操左右朝廷发出的任命书都到达江东，周瑜领了南郡太守之职，程普领了江夏太守之位，孙权得知华歆一去不复返，在许昌为大理少卿，非常生气，但生气之后，并没有迁怒华歆的家眷。
周瑜和程普虽然各领其职，但并没有去就任，也不可能去就任，因为南郡仍被刘备占领，江夏是刘备的领地，刘备断然不会接纳周瑜和程普来自己的领地就职。
周瑜知道刘备不肯退出南郡，就上书给孙权，要求孙权再派鲁肃去荆州向刘备讨还荆州。
孙权召来鲁肃。
鲁肃见孙权一脸严肃，以为出了什么大事，问：“主公，召我来何事？”
孙权脸色一沉，说：“子敬，你应该知道是什么事。当初你担保，答应把荆州借给刘备，刘备如今还拖着不还，你说说，刘备究竟要拖到何时才肯交还荆州？”
鲁肃回答：“主公，请听我一言，当初，我和刘备鉴定了文书，文书上写得清清楚楚，刘备攻取了西川，就交还荆州。”
孙权大怒，喝斥：“他们口口声声说取西川，取西川，到现在还不见动静，难道是要在一百年后再取西川，那岂不是要寡人等到死也等不到他还荆州？”
鲁肃问：“主公，你叫我怎么办？”
孙权回答：“周都督来信，叫寡人派你出使荆州，再找刘备索要荆州。”
鲁肃说：“好，我这就去讨要荆州。”
于是，鲁肃辞别孙权，到江边上了一条小船，乘小船直奔荆州而去。
春节已过去很久了。
在荆州，刘备和孙夫人度过了快乐的春节，过完年，他和孔明广聚粮草，训练新近召来的士兵，远近许多人听说刘备召兵，都来投拜在刘备麾下。
刘备和孔明正为训练新兵的事忙得不亦乐乎，忽然，使者向刘备报告：“鲁肃从江东来荆州拜见主公。”
刘备听了，很不高兴，就问孔明：“子敬之前来过，回去不久又来，这是为什么？”
孔明回答：“周瑜是急性子，等不到主公拿下西川后再还荆州，所以催促鲁肃又来讨要荆州。”
刘备问：“我该如何回应鲁肃？”
孔明摇着羽扇，回答：“主公自去应付，我在屏风后面，如果鲁肃向主公索要荆州，主公便放声大哭，我听了主公哭，便会出来应付。”
计议已定，孔明在府内隐身起来，刘备出府，在府外见到鲁肃，把他迎接入府，叙礼完毕，请他坐下。
鲁肃说：“如今，刘皇叔是国太的女婿，高高在上，我哪里敢坐？”
刘备说：“我们是老朋友，何必讲究上下尊卑，子敬只管落座就是。”
鲁肃便坐下，问：“孔明何在？”
诸葛亮正躲在屏风后面，听刘备说：“原来子敬是来看军师的，刘备这就叫人军师来和子敬叙旧。”
鲁肃说：“非也，非也，我来看刘皇叔。”
刘备叫人上茶，侍女向鲁肃献茶。
鲁肃捧着香茶，喝了几口，说：“刘皇叔，我就不拐弯抹角了，我是专门为讨要荆州而来，刘皇叔已借荆州多时，至今没有归还荆州的意思，孙刘两家既已结亲，请刘皇叔看在亲戚的面子上，向我江东交还荆州。”
刘备一听，就按孔明事先约定好的计划，掩面暗泣，像新娘失夫般地痛哭。
从前，刘备哭泣过多次，以前的哭泣都是出于真心，唯有这次哭泣是演戏。
鲁肃是老实人，看不出刘备是假哭，还以为刘备是真伤心，强硬的内心变得柔软了，问刘备：“刘皇叔为何而哭？有什么伤心事？”
刘备不知如何回答鲁肃的问话，见孔明没有出来，就哭得更厉害。
鲁肃只好安抚刘备，像母亲安抚婴儿一般，但刘备还是饮泣不断。
屏风后的孔明见时机成熟了，就从屏风后走出来，摇着羽扇，向鲁肃打招呼：“子敬。”
鲁肃问：“你是不是故意躲在屏风后？”
孔明回答：“躲非君子之举，我听到主公哭声，便进来看看。”
鲁肃说：“你最好别躲在屏风后，那样太猥琐，你如果不怕猥琐，在我每次来的时候，你尽管都躲在屏风后。”
孔明说：“子敬何须辱没他人？”
鲁肃问：“你来看看，有什么好看的？”
孔明回答：“我来解决主公和子敬之间的事情，子敬可你知我家主公为什么哭？”
鲁肃回答：“我怎么知道？”
孔明说：“子敬此来，一定是为荆州的事情，想要回荆州，刘皇叔并不是不还，当初，与子敬鉴定文书，约定攻取西川必还荆州，但如今想来，恐怕难办，西川益州太守刘璋是汉室宗亲，又是刘皇叔的兄长，刘皇叔如果兴兵攻取他的城池，世人就唾骂刘皇叔夺取同宗基业，如果刘皇叔不攻取西川，而又交还了荆州，刘皇叔则无安身之处，因左右为难，故伤心大哭。”
孔明这番话正触及刘备的痛处，刘备真的放声大哭了。
本来，他是假装痛哭的，孔明的话道出了他左右为难的事实，他由假哭变成了真哭。
鲁肃善良的心肠被泪水触动了，他对刘备产生了几分怜悯之情，劝告刘备说：“刘皇叔先勿烦恼，我和孔明再从长计议。”
孔明见有机可乘，就说：“子敬，刘皇叔如今是江东的女婿，与孙将军是亲戚，你为何对孙将军的亲戚苦苦相逼？你忍心刘皇叔漂泊流离。”
鲁肃说：“不是我苦逼刘皇叔，实在是我家主公讨要荆州心切，我只是奉命而行，故而一再讨要。”
孔明说：“那就请子敬回江东，将刘皇叔烦恼之事向孙将军转告，请孙将军看在亲戚的情面上，再宽限一些时日。”
鲁肃说：“如果我家主公不听我的转告，我又能如何？”
孔明说：“孙权既然将自己的妹妹嫁给了刘皇叔，如何忍心妹夫无家可归？子敬只管善言回复就是。”
鲁肃始终老实，善良，宽厚，仁慈，被孔明一番话打动，又见刘备如此悲痛，只好答应返回江东劝说孙权暂时不收回荆州。
问题解决了。
刘备不哭了，高兴地笑了，和孔明一起向鲁肃致谢，留鲁肃饮宴。
鲁肃在结束酒宴后，告辞而出，刘备和孔明热情地到江边，送鲁肃上船，直到他的背影消失，才返回荆州城里。